W jaki sposób dołączać załączniki do faktur?
Pierwszym krokiem jest integracja firmy w Melpe z kontem użytkownika Dropbox lub GoogleDrive. Cały proces logowania oraz załączania plików do faktur opisany został na przykładzie dysku Dropbox. Po zalogowaniu się w systemie Melpe, w górnym pasku narzędziowym klikamy w “USTAWIENIA” i wybieramy z bocznego menu “INTEGRACJE”. System wyświetli nam możliwość zalogowania na konto Dropbox.
Po wyborze opcji „Zaloguj w Dropbox” zostaniemy przekierowani na stronę logowania do konta Dropbox. Jeżeli nie mamy jeszcze konta Dropbox, możemy je założyć korzystając z opcji dostępnej na dole strony.
Przy włączonej weryfikacji dwuetapowej logowania do Dropbox (zalecane rozwiązanie), zostaniemy dodatkowo poproszeni o wpisanie kodu otrzymanego przez SMS.
Po poprawnym logowaniu firma w Melpe uzyskuje dostęp do plików i folderów na koncie Dropbox. Logowanie do GoogleDrive odbywać się będzie w taki sam sposób.
Dodawanie załączników do faktur
Dodawanie załączników możliwe jest na dokumentach sprzedaży i zakupu. Podczas edycji faktur pojawia się dodatkowa zakładka „Załączniki”.
Przechodząc na zakładkę “ZAŁĄCZNIKI” możemy dodać załącznik do naszej faktury. Klikając kafelek “Dodaj plik” możemy zdecydować czy chcemy dodać plik dostępny na lokalnym komputerze, czy zapisany wcześniej na Dropbox.
Wybór opcji „Dodaj plik z dysku” spowoduje, że wskazany plik z lokalnego komputera zostanie skopiowany do Dropbox i powiązany z daną fakturą.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu – pomoc@melpe.pl